周末发酵硅料下跌最受益方向——光储EPC
01-05 浏览量：55
总结版：
EPC的整体逻辑没什么问题，相当于光储电站的铲子股。
硅料下跌，光伏电站和储能电站肯定23年是要大量开工的（本来22年因为疫情和硅料太贵，很多项目都没开工）
那么对于EPC企业这种卖水人是绝对受益的。而且受益程度大于运营商（因为运营商之前硅料高的时候的电站，收益率是没增加的。只有新建的获益）
逻辑没什么问题，看看周末能不能发酵起来。
标的：
能辉科技、永福股份、芯能科技、林洋能源、南网科技
还有一个科林电气：前天刚中标了4亿多的epc，算是有一定预期差。
科林电气公告，全资子公司石家庄科林电气设备有限公司中标中电国际新能源控股有限公司2022年第126批招标126海南省部分市县220MW户用分布式光伏发电项目EPC总承包标段，中标含税金额为4.22亿元，
下面转自狂龙：
1、硅料下跌
这是光伏行业，真正意义上的持续淘汰赛开打了，行业又要经过大洗牌，淘汰，最后垄断，巨头化的过程
在这个大前提下，量产是肯定的，从量产这个逻辑去看，而且一些EPC类（整合型光伏企业）是有机会的，因为大量的价格下滑，EPC类不需要承担价格下滑的风险，反正我是接单，整合在一起，卖出去，赚中间价
有人可能不理解，这是什么角色？
菜市场，猪肉档主，懂了吗？他不生产猪肉，但他卖给老百姓，对它来说，价格下滑才是利好，因为生意更好了，哪怕利润还是原来的，但卖的量可能是以前的2倍，3倍
所以建议2023年，除了关注大储，我个人建议EPC类企业也要保持适当的关注了
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